南京军政部派出杀手来上海滩做掉三老（具体目的不得而知），这两个杀手就是齐乐山和夜莺，夜莺利用美色将三老骗进密室动手，齐乐山再干掉外面的保镖，没想到动静太大，惊动了警察，《我的漂亮老师2》为了能让夜莺顺利脱身，齐乐山主动留下来吸引警方注意。债务缠身的陆子野找了一帮编剧、演员来还原案发现场，还想编一部大戏来牟利，陆子野甚至买通了警察将齐乐山带了出来，《我的漂亮老师2》其实齐乐山是编造了一出夜莺被侮辱的故事。军政部幕后的人得知陆子野要曝光他们的阴谋，《我的漂亮老师2》决定把这些无事生非的人全部杀死，没想到却被反杀。李家辉、关静年等人按照他们的想象编了一出大戏，在越南上演，夜莺赶来观看，《我的漂亮老师2》发现与事实并不相符后安心离开。军政部害怕真相被发现，《我的漂亮老师2》最终还是将这些人的船只搞沉，杀人灭口。